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五年后,啤酒听装反超瓶装?

时间: 2021-05-19 09:42:58    阅读:666

黄河啤酒官方网站】五年时间,听装啤酒会反超瓶装吗?

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立夏已至,啤酒成为夏夜餐饮的标配。云酒头条近日刊发的《一年300亿只啤酒罐,这家供应商占半壁江山》引发行业关注,越来越多人意识到,啤酒市场背后的“罐生意”不容忽视。甚至在某些地区,听装啤酒的市占率已经超过了瓶装。

显而易见,与过去玻璃瓶装“吹瓶”的热闹不同,听装啤酒正在成为消费者的“新宠”。

数据也能证实。2020年,国产啤酒销量下滑了7.04%。但近年来,国内听装啤酒的增速在10%-15%,远高于整体啤酒行业发展水平。根据欧睿国际数据,2004-2018年期间中国啤酒罐化率已从15%提升至26%。

这是否意味着,听装啤酒反超瓶装啤酒的“攻坚战”,已经悄然打响?

五年后势均力敌?

听装啤酒在规模的快速攻势,市场上已有更直观的反馈。

陈明(化名)是一位在啤酒行业深耕40余年的一线销售工作者。10年前,他在广东进行市场调研时发现,听装酒系列增量可观,而最近的三四年,这种感受越发强烈。

近年来,我国啤酒即饮和非即饮销售渠道各占约50%。即饮渠道主要包括餐饮、酒吧、夜场等;非即饮渠道主要包括实体店铺销售即便利店、混合型超市、超级卖场、独立小型零售店、线上销售等。

陈明介绍,以他所在的辽宁市场为例,在餐饮场所,瓶装酒仍是主要的消费产品,但在流通市场,听装酒已经有反超的趋势。

云酒•中国酒业品牌研究院高级研究员、啤酒营销专家方刚有相同的观点。

他认为,在一些巨头品牌的领导下,听装啤酒的占比会快速提高,况且,全国各地的听装啤酒市场占比其实并不平均。“北方地区一些省份的听装啤酒占比已经超过了50%,但放眼全国,有的地方的瓶装酒占比仍然较高。”

此外,从包装物比例来看,500ML与330ML听装酒提升比例正在急剧扩大。从世界范围来看,听装啤酒占比的平均数约为50%,欧美及东南亚其他国家的啤酒罐化率在40%-70%、韩国啤酒罐化率在50%-60%,日本啤酒罐化率高达90%。中国听装酒销量占比也在稳定提高。方刚预测,五年之后,听装酒销量有望与瓶装酒抗衡。

事实上,啤酒罐已经成为二片罐在中国饮料市场的最大需求主体。

国家统计局数据显示,中国二片罐主要应用在啤酒及碳酸饮料领域,从2019年二片罐行业需求量结构来看,啤酒领域占比56%,碳酸饮料占比26%。伴随啤酒罐化率的提升,两者差距无疑还会拉大。

听装啤酒“军备赛”

听装啤酒的销量增长,对企业的增收效果可谓立竿见影。

以黄河啤酒为例,在加快向听装酒和精酿产品等高附加值产品的转型升级后,2021年一季度,黄河啤酒主品牌销量实现同比增长明显,取得了优异的销量表现。

罐化率的提升,利好几何?

在行业层面,中国酒业“十四五”发展指导意见明确,调整啤酒产品包装结构,推广小型化和多元化啤酒包装形式。进一步推广易拉罐啤酒产品比例,罐化率提升至35%以上。

那么罐化率的提升,究竟会带来哪些利好?

从啤酒行业而言,行业人士分析,啤酒企业将增长目标由销量逐步转型利润,未来行业产品结构的升级速度将快于份额的提升速度,产品结构升级将成为行业增长的主要驱动力。

而罐化率的提升,正是推动产品结构升级的重要因素之一。财通证券表示,罐装产品包装方面的可塑性和创新能力更强,且同等规格下的罐装产品比瓶装产品出厂价更高,因此仍可关注罐化率提升带来的产品结构的升级。

与之呼应的,还有啤酒行业利润率的提升。

调研显示,罐装啤酒产品利润率高于瓶装产品约10%。考虑成本端的规模效应后,计算可知罐化率每提升10%,对于利润率的正向贡献约1-2%。对行业整体的盈利能力有正向促进效果。

国盛证券研报也称,产品结构升级与直接提价,叠加罐装化率提升等因,10年维度测算中国啤酒行业整体毛利率能达到49.3%—54.0%。

其次,罐化率的提升也能有效拓宽市场范围,同时降低运营成本。由于过去罐化率较低,包装以玻璃瓶为主,难以承受远距离运输,销售半径十分有限,仅能实现“产地销”模式,就地建厂无疑会加重企业实体资产负担。近几年掀起的关厂潮或许正是酒企“减负”的举措之一。

再次,啤酒行业作为卖方市场,竞争格局激烈,铝罐个性化包装有利于塑造品牌形象,实现精准营销。

对消费者而言,当前线上电商、线下便利店迅速崛起,听装啤酒的便捷化满足消费者便捷化和多场景化的消费需求。

对包装上游供应链而言,罐化率的提升更有直接利好。粗略估算,啤酒罐化率提升拉动二片罐需求量,2020年中国啤酒产量为3411.11万千升,若平均每罐啤酒400ml,罐化率为30%左右,则啤酒包装二片罐需求量则达到了260亿罐。

但需要注意的是,反超并不意味着取代。方刚表示,由于环保和国家立法等因素,啤酒玻璃瓶的数量和比重正在下降,高耗能的玻璃瓶产品,但要完全实现“罐”替代“瓶”,中国还有很长的路要走。